Nos domaines
D'INTERVENTION
Découvrez en un coup d'œil l'éventail des solutions que nous proposons pour répondre aux besoins variés de nos clients, qu’il s’agisse de valoriser leur patrimoine, de sécuriser leurs investissements ou de préparer l’avenir. Chaque stratégie est pensée sur mesure pour s’adapter à vos objectifs.
Compte-titres, Compte PEA, Compte PEA-PME
OFFRE BANCAIRE
Assurance Vie du droit français, Assurance Vie du droit luxembourgeois, contrat de capitalisation, PEA Assurance PEA-PME Assurance
ASSURANCE
Epargne salariale, Trésorerie d'Entreprise, Prévoyance et santé collectives
ENTREPRISES
Immobilier physique, Immobilier papier, Immobilier bénéficiant de dispositions particulières, Viager
IMMOBILIER
RETRAITE ET PRÉVOYANCE
PERP, Madelin, dispositifs fiscaux particuliers (Art 39, 82, 83), indemnités de fin de carrière, Assurance décès, Assurance Homme Clé et Homme Clé & Associés
Tontine, Groupements fonciers, FIP-FCPI, Private Equity...
AUTRES OFFRES
Notre
FONCTIONNEMENT
Étude
Entrée en relation
de votre situation en intégrant tous les facteurs de votre environnement familial, professionnel, fiscal et juridique.
Propositions
de solutions en adéquation avec vos objectifs.
Bilan
Pour identifier avec précision vos attentes et l'état de vos actifs patrimoniaux
Stratégie
selon votre profil de risque.
Suivi et actualisation
de vos investissements.
Une veille permanente nous permet de saisir les opportunités de marché.
Vos
GARANTIES
La sécurisation de vos avoirs : tous les contrats sont ouverts directement auprès d'établissements dépositaires, assureurs, promoteurs et intermédiaires renommés, qui offrent de sérieuses garanties de réputation et de solvabilité.
La responsabilité Civile Professionnelle : nos activités de démarchage financier, de CIF (Conseiller en Investissements Financiers), de courtage d'assurance et de transactions immobilières sont couvertes par une assurance Responsabilité Civile et Professionnelle.
La transparence sur notre tarification : nous répondrons à toutes vos questions concernant la rémunération du cabinet sous forme d'honoraires et/ou de commissions.
Une méthodologie de travail claire et vertueuse : dans le cadre de notre activité réglementée, nous sommes tenus de respecter une procédure stricte de conseil, toujours dans votre intérêt et sur la durée.